かつて「国民初の車」…現代車・起亜、ベトナムで立地を失う
・三菱・フォード販売増え、
現地企業のビーンファストは238%急増現代車
・起亜湾販売量落ち
数年間軽自動車とスポーツユーティリティー車（SUV）を中心に急速にベトナム市場を先取りしてきた韓国車は、今や日本車と中国車はもちろん、ベトナム企業のビーンファストの挑戦状を受けて、ますます立地が危うくなっている。
現代自動車グループにベトナムは単純な輸出市場を越え、東南アジア地域の中で最も重要な拠点に選ばれる。実際、昨年現代自動車と起亜の東南アジア全体の販売量は総16万515台に達し、このうち10万1738台がベトナム市場で販売された。全体販売量の約63％を占めるほど意味のあるところだ。
■現代車・起亜は販売減少
22日VNエクスプレスをはじめとするベトナム現地媒体によると今年上半期ベトナム自動車市場は全体的に42%の成長率を記録して急成長したが、現代車と起亜は前年同期比販売量がかなり減少したことが分かった。
現代自動車は今年上半期２万４２０４台の実績で前年比１％減少した成績を受け入れた。全体販売量で3位を維持したが、市場が大きく成長したにもかかわらず販売量が減ったのだ。一方、現代車のライバルであるトヨタは、販売量が昨年同期比３１％増加した。
飢餓は減少幅が大きかった。昨年上半期１万４００７台だった販売量は今年上半期に１万２２９３台となんと１２％も下落した。これにより起亜は既存の上位圏から押し出され、市場順位５位に落ちた。
近年、新現代自動車のベトナム内販売量の減少傾向は続いている。 2024年現代車はベトナムで計6万7168台を販売したが、これは2022年の8万1582台に比べて約18%減少したものだった。同じ期間起亜車は4万5532台から3万4570台で24％急減した。当該期間、ベトナム自動車市場は20％成長したが、韓国自動車は後歩いた。
■「初車＝韓国車」公式が揺れる現代
車と起亜は過去10年間、ベトナムで軽自動車と小型SUVを中心にコスパを出した「初車」市場を集中攻略してきた。このため、現代車と飢餓は北部のニンビン省と中部クアンナム省にそれぞれ生産基地を置き、i10、モーニング、アクセント、K3など軽自動車とSUVを中心に供給を続けてきた。
事実上高級車よりは軽自動車とSUV中心の販売戦略を展開してきたが、ここ数年新しい変化の消費トレンドを反映していないという指摘だ。ベトナム市場が過去には苛性雨中心で消費が起きたが、最近は感性も重視する消費パターンが定着しているという分析だ。
韓国車はこれまで現地生産基盤に迅速なデザイン交換サイクル、リーズナブルな価格帯と豊富なオプションで初期自動車普及段階で消費者に十分な魅力で作用したが今は変わったということだ。
ベトナム自動車市場が成熟期に入っており、過去のように単純な価格競争力やデザインだけでは消費者の期待を満たすことが難しくなったと現地では分析している。消費者は電気自動車、小型SUV（CUV）、ドライバー補助システム（ADAS）など未来型技術要素を重視し始め、若者はブランド感性やコネクティビティ、ユーザー経験まで考慮し始め、これを正確に掘り下げた競争国自動車に優位を与えている。
現代車の代表的な軽自動車であるi10だけ見てもそうだ。 2021年に1万1732台が販売されたが、2024年には5831台を売るのにとどまった。約51％が減ったのだ。起亜モーニングは同期間3900台から771台に減少し、81%という深刻な水準の落幅を経験した。
CUV市場も事情は変わらない。現代クレタは2022年に1万2000台を超える販売高を上げたが、2024年には8600台に割り込んだ。起亜セルトスは2021年に1万6122台から2024年に6829台に落ち、58％の減少率を見せた。
■日破格家・中電気車に打たれ、
現代車・起亜の不振と対照的に日本をはじめとする競合企業は現地需要トレンドを正確に読み、足早く対処している。トヨタと三菱は韓国車の強みとされた価格競争力と豊富なオプションを武器として集中攻略している。三菱のエキスポスは輸入車であるにもかかわらず、現代車がベトナム現地で組み立て・生産したクレタとセルトスと同様の水準の販売価格を設定して市場を浸食した。トヨタのヤリスクロスは小売価格を7300万～8000万ドン（約387万6300～424万8000ウォン）引き下げる破格価格政策を導入し、市場を揺るがした。価格を大幅に下げても、元の仕様と性能はそのまま維持した。その結果、昨年CUVセグメントでエキスポスとヤリスはそれぞれ1万4407台と1万1174台の販売高を上げ、強者だったクレタとセルトスを追い越した。
BYD（ビヤディ）をはじめとする中国自動車メーカーは、今開かれたばかりの電気自動車市場を掘り下げている。ベトナムメーカーのビーンファストは今年上半期前年同期比３倍以上増加した６万７０００台以上の車両を販売した。上半期基準 ベトナム10台の自動車モデルリストにはVF3、VF 5、VF 6を含むビンファストの3つのモデルが含まれている。
自動車業界関係者は「ベトナム消費者の選択肢が広がった状況で現代自動車・起亜の車両は過去のように魅力的ではない」とし「日本メーカーがコスパを打ち出し始め、ビーンファストの場合愛国心を刺激している。ベトナムオーダーメード型ラインナップをはじめ積極的なマーケティングが必要だ」
현대·키아 긴급사태··베트남 시장에서 한 명 패배 상반기 베트남차시장42% 성장 토요타
·미츠비시·포드 판매 증가해
현지 기업의 빈 퍼스트는238% 급증 현대차
·기아 만판매량 빠짐【파이낸셜 뉴스 하노이(베트남)=김·즐소크 특파원 브츄치엔 통신원】베트남 시장에서 뛰어난 성능과 리즈너블한 가격으로 베트남 소비자에게 「 첫차」의 대명사로서 통한 현대 자동차와 기아의 지위가 흔들리고 있다.
몇 년간 경자동차와 스포츠 유틸리티차(SUV)를 중심으로 급속히 베트남 시장을 선취해 온 한국차는, 지금 일본차와 중국차는 물론, 베트남 기업의 빈 퍼스트의 도전장을 받고, 더욱 더 입지가 위험해지고 있다.
현대 자동차 그룹에 베트남은 단순한 수출 시장을 넘어 동남아시아 지역안에서 가장 중요한 거점으로 선택된다.실제, 작년 현대 자동차와 기아의 동남아시아 전체의 판매량은 총 16만 515대에 이르러, 이 중 10만 1738대가 베트남 시장에서 판매되었다.전체 판매량의 약 63%를 차지하는 만큼 의미가 있는 곳(중)이다.
■현대차·기아는 판매 감소
22일VN익스프레스를 시작으로 하는 베트남 현지 매체에 의하면 금년 상반기 베트남 자동차 시장은 전체적으로42%의 성장률을 기록해 급성장했지만, 현대차와 기아는 전년 동기비판매량이 꽤 감소한 것을 알았다.
현대 자동차는 금년 상반기 2만 4204대의 실적으로 전년대비 1%감소한 성적을 받아 들였다.전체 판매량으로 3위를 유지했지만, 시장이 크게 성장했음에도 불구하고 판매량이 줄어 들었던 것이다.한편, 현대차의 라이벌인 토요타는, 판매량이 작년 동기비 31%증가했다.
기아는 감소폭이 컸다.작년 상반기 1만 4007대였던 판매량은 금년 상반기에 1만 2293대와 무려 12%나 하락했다.이것에 의해 기아는 기존의 상위권으로부터 밀려 나와 시장 순위 5위에 떨어졌다.
근년, 신현대 자동차의 베트남내 판매량의 감소 경향은 계속 되고 있다. 2024년 현대차는 베트남에서 합계 6만 7168대를 판매했지만, 이것은 2022년의 8만 1582대에 비해 약18% 감소한 것이었다.같은 기간 기아차는 4만 5532대에서 3만 4570대로 24%급감했다.해당 기간, 베트남 자동차 시장은 20%성장했지만, 한국 자동차는 후 걸었다.
■「 첫차=한국차」공식이 흔들리는 현대
차와 기아는 과거 10년간, 베트남에서 경자동차와 소형 SUV를 중심으로 코스파를 낸 「 첫차」시장을 집중 공략해 왔다.이 때문에, 현대차와 기아는 북부의 닌빈성과 중부 쿠안남성에 각각 생산 기지를 두어, i10, 모닝, 엑센트, K3 등 경자동차와SUV를 중심으로 공급을 계속해 왔다.
사실상 고급차보다는 경자동차와SUV중심의 판매 전략을 전개해 왔지만, 최근 몇년 새로운 변화의 소비 트랜드를 반영하고 있지 않다고 하는 지적이다.베트남 시장이 과거에는 가성 빗속심으로 소비가 일어났지만, 최근에는 감성도 중시하는 소비 패턴이 정착하고 있다고 하는 분석이다.
한국차는 지금까지 현지 생산 기반으로 신속한 디자인 교환 사이클, 리즈너블한 가격대와 풍부한 옵션으로 초기 자동차 보급 단계에서 소비자에게 충분한 매력으로 작용했지만 지금은 바뀌었다고 하는 것이다.
베트남 자동차 시장이 성숙기에 들어가 있어 과거와 같이 단순한 가격 경쟁력이나 디자인만으로는 소비자의 기대를 채우는 것이 어려워졌다고 현지에서는 분석하고 있다.소비자는 전기 자동차, 소형SUV(CUV), 드라이버 보조 시스템( ADAS) 등 미래형 기술 요소를 중시하기 시작해 젊은이는 브랜드 감성이나 커넥티비티, 유저 경험까지 고려하기 시작해 이것을 정확하게 파고 든 경쟁국 자동차에 우위를 주고 있다.
현대차의 대표적인 경자동차인 i10만 봐도 그렇다. 2021년에 1만 1732대가 판매되었지만, 2024년에는 5831대를 파는데 머물었다.약 51%가 줄어 들었던 것이다.기아 모닝은 동기 사이 3900대에서 771대에 감소해,81%라고 하는 심각한 수준의 락폭을 경험했다.
CUV시장도 사정은 변하지 않다.현대 쿠레타는 2022년에 1만 2000대를 넘는 판매고를 올렸지만, 2024년에는 8600대에 끼어들었다.기아 셀 토스는 2021년에 1만 6122대에서 2024년에 6829대에 떨어져 58%의 감소율을 보였다.
■일 파격가·츄우덴기차에 맞아
현대차·기아의 부진과 대조적으로 일본을 시작으로 하는 경합 기업은 현지 수요 트랜드를 정확하게 읽어, 빠른 걸음구대처하고 있다.토요타와 미츠비시는 한국차의 강점으로 여겨진 가격 경쟁력과 풍부한 옵션을 무기로서 집중 공략하고 있다.미츠비시의 에키스포스는 수입차인 것에도 불구하고, 현대차가 베트남 현지에서 조립해·생산한 쿠레타와 셀 토스와 같은 수준의 판매 가격을 설정해 시장을 침식했다.토요타의 야리스크로스는 소매가격을 7300만 8000만 돈( 약 387만 6300424만 8000원) 인하하는 파격 가격정책을 도입해, 시장을 흔들었다.가격을 큰폭으로 내려도, 원의 사양과 성능은 그대로 유지했다.그 결과, 작년CUV세그먼트(segment)로 에키스포스와 야리스는 각각 1만 4407대와 1만 1174대의 판매고를 올려 강자였던 쿠레타와 셀 토스를 추월했다.
BYD (비야디)를 시작으로 하는 중국 자동차 메이커는, 지금 열린지 얼마 안된 전기 자동차 시장을 파고 들고 있다.베트남 메이커의 빈 퍼스트는 금년 상반기 전년 동기비 3배 이상 증가한 6만 7000대 이상의 차량을 판매했다.상반기 기준 베트남 10대의 자동차 모델 리스트에는VF3,VF5,VF6을 포함한 빈파스트의 3개의 모델이 포함되어 있다.
자동차 업계 관계자는 「베트남 소비자의 선택사항이 퍼진 상황으로 현대 자동차·기아의 차량은 과거와 같이 매력적은 아니다」라고 해 「일본 메이커가 코스파를 밝히기 시작해 빈 퍼스트의 경우 애국심을 자극하고 있다.베트남 주문제품형 라인 업을 시작해 적극적인 마케팅이 필요하다」
일찌기 「국민 첫 차」…현대차·기아, 베트남에서 입지를 잃는
·미츠비시·포드 판매 증가해
현지 기업의 빈 퍼스트는238% 급증 현대차
·기아 만판매량 빠짐
몇 년간 경자동차와 스포츠 유틸리티차(SUV)를 중심으로 급속히 베트남 시장을 선취해 온 한국차는, 지금 일본차와 중국차는 물론, 베트남 기업의 빈 퍼스트의 도전장을 받고, 더욱 더 입지가 위험해지고 있다.
■현대차·기아는 판매 감소
22일VN익스프레스를 시작으로 하는 베트남 현지 매체에 의하면 금년 상반기 베트남 자동차 시장은 전체적으로42%의 성장률을 기록해 급성장했지만, 현대차와 기아는 전년 동기비판매량이 꽤 감소한 것을 알았다.
기아는 감소폭이 컸다.작년 상반기 1만 4007대였던 판매량은 금년 상반기에 1만 2293대와 무려 12%나 하락했다.이것에 의해 기아는 기존의 상위권으로부터 밀려 나와 시장 순위 5위에 떨어졌다.
근년, 신현대 자동차의 베트남내 판매량의 감소 경향은 계속 되고 있다. 2024년 현대차는 베트남에서 합계 6만 7168대를 판매했지만, 이것은 2022년의 8만 1582대에 비해 약18% 감소한 것이었다.같은 기간 기아차는 4만 5532대에서 3만 4570대로 24%급감했다.해당 기간, 베트남 자동차 시장은 20%성장했지만, 한국 자동차는 후 걸었다.
■「 첫차=한국차」공식이 흔들리는 현대
사실상 고급차보다는 경자동차와SUV
한국차는 지금까지 현지 생산 기반으로 신속한 디자인 교환 사이클, 리즈너블한 가격대와 풍부한 옵션으로 초기 자동차 보급 단계에서 소비자에게 충분한 매력으로 작용했지만 지금은 바뀌었다고 하는 것이다.
베트남 자동차 시장이 성숙기에 들어가 있어 과거와 같이 단순한 가격 경쟁력이나 디자인만으로는 소비자의 기대를 채우는 것이 어려워졌다고 현지에서는 분석하고 있다.소비자는 전기 자동차, 소형SUV(CUV
현대차의 대표적인 경자동차인 i10만 봐도 그렇다. 2021년에 1만 1732대가 판매되었지만, 2024년에는 5831대를 파는데 머물었다.약 51%가 줄어 들었던 것이다.기아 모닝은 동기 사이 3900대에서 771대에 감소해,81%라고 하는 심각한 수준의 락폭을 경험했다.
CUV시장도 사정은 변하지 않다.현대 쿠레타는 2022년에 1만 2000대를 넘는 판매고를 올렸지만, 2024년에는 8600대에 끼어들었다.기아 셀 토스는 2021년에 1만 6122대에서 2024년에 6829대에 떨어져 58%의 감소율을 보였다.
현대차·기아의 부진과 대조적으로 일본을 시작으로 하는 경합 기업은 현지 수요 트랜드를 정확하게 읽어, 빠른 걸음구대처하고 있다.토요타와 미츠비시는 한국차의 강점으로 여겨진 가격 경쟁력과 풍부한 옵션을 무기로서 집중 공략하고 있다.미츠비시의 에키스포스는 수입차인 것에도 불구하고, 현대차가 베트남 현지에서 조립해·생산한 쿠레타와 셀 토스와 같은 수준의 판매 가격을 설정해 시장을 침식했다.토요타의 야리스크로스는 소매가격을 7300만 8000만 돈( 약 387만 6300424만 8000원) 인하하는 파격 가격정책을 도입해, 시장을 흔들었다.가격을 큰폭으로 내려도, 원의 사양과 성능은 그대로 유지했다.그 결과, 작년CUV세그먼트(segment)로 에키스포스와 야리스는 각각 1만 4407대와 1만 1174대의 판매고를 올려 강자였던 쿠레타와 셀 토스를 추월했다.