東南アジアで、日本車の販売シェア（占有率）が低下している。中国メーカーが現地生産に乗り出して電気自動車（ＥＶ）の販売攻勢を強めており、日本メーカーによるタイでの生産縮小が相次いでいる。東南アジアには２７００社以上の日系部品会社が進出しており、サプライチェーン（供給網）に打撃となりかねない。（バンコク 井戸田崇志）
■７割切る恐れ
タイの首都バンコクで１１月２９日に開幕した自動車展示会「タイ国際モーターエキスポ２０２５」で、トヨタ自動車は１０年ぶりに全面刷新した新型ピックアップトラック「ハイラックス」を披露した。ディーゼルエンジンの燃費を改良したほか、新たにＥＶモデルをそろえ、受注を始めている。
タイではピックアップトラックが「国民車」と呼ばれ、タイを主要な生産拠点とするハイラックスの人気は高い。だが、トヨタ現地法人の山下典昭社長は、報道公開で「販売を増やし、サプライチェーンを守りたい」と厳しい表情で語った。
東南アジアの２割近くの市場があるタイで、日本勢９社の販売シェアは今年１～１０月に計６９・８％となり、前年同期より６・６ポイント低下した。２０１０年代は８割台後半から９割だったが、２３年に７７・８％に急落。２５年の年間シェアは７割を下回る可能性がある。
東南アジアで約３割を占めるインドネシア市場でも、２４年の販売シェアが９割を下回り、今年１～１０月は８２・９％に下落した。ベトナムでも日本勢は現地メーカーなどと販売競争が激しくなっている。
■値下げで「牙城」崩す
背景には中国勢の販売攻勢がある。２２年以降、ＥＶ大手ＢＹＤなど中国勢はタイやインドネシアに進出し、ＥＶの大幅な値下げで日本車の「牙城」を崩し、タイでの販売シェアは２割を超える。中国勢はタイの新工場でのＥＶ生産も増やし、インドネシアでも日本車と激しく競争している。
中国勢の攻勢に押されつつある日本勢は、タイでの生産縮小に乗り出しており、ホンダは２か所の工場で完成車を生産してきたが、２６年以降に１か所に集約する。三菱自動車は２７年、３か所ある工場のうち一つで生産を停止する。
調査会社マークラインズによると、東南アジアに進出する日系自動車部品会社は２７９２社で、半分近くをタイが占める。東南アジアへの進出企業数は中国や北米より多く、販売力の高さを背景に強固なサプライチェーンを築いてきた。
タイは、東南アジア各国への輸出拠点の役割も果たしている。「完成車工場の稼働率低下で受注が減り、現地の生産拠点の維持が難しい下請けが出てきている」（邦銀）という。
日本勢は得意とするハイブリッド車（ＨＶ）の投入車種を増やすなど販売のてこ入れを始めているが、中国勢の攻勢が続けば、部品会社への影響がさらに広がりかねない状況だ。
동남아시아로, 일본차의 판매 쉐어(점유율)가 저하되고 있다.중국 메이커가 현지 생산에 나서 전기 자동차(EV)의 판매 공세를 강하게 하고 있어 일본 메이커에 의한 타이에서의 생산 축소가 잇따르고 있다.동남아시아에는 2700사 이상의 일본계 부품 회사가 진출하고 있어, 서플라이 체인(supply-chain)(공급망)에 타격이 될 수도 있다.(방콕 우물전숭지)
■7할 자를 우려
타이의 수도 방콕에서 11월 29일에 개막한 자동차 전시회 「태국때모터 엑스포 2025」로, 토요타 자동차는 10년만에 전면 쇄신 한 신형 픽업 트럭 「하이럭스」를 피로했다.디젤 엔진의 연비를 개량한 것 외, 새롭게 EV모델을 갖추고 수주를 시작하고 있다.
타이에서는 픽업 트럭이 「국민차」라고 불려 타이를 주요한 생산 거점으로 하는 하이럭스의 인기는 높다.하지만, 토요타 현지 법인의 야마시타전 아키라 사장은, 보도 공개로 「판매를 늘려, 서플라이 체인(supply-chain)를 지키고 싶다」라고 어려운 표정으로 말했다.
동남아시아의 2할 가까이의 시장이 있다 타이에서, 일본세 9사의 판매 쉐어는 금년 110월에 합계 69·8%가 되어, 전년 동기보다 6·6포인트 저하했다.2010년대는 8할대 후반부터 9할이었지만, 23년에 77·8%에 급락.25년의 연간 쉐어는 7할을 밑돌 가능성이 있다.
동남아시아로 약 3할을 차지하는 인도네시아 시장에서도, 24년의 판매 쉐어가 9할을 밑돌아, 금년 110월은 82·9%에 하락했다.베트남에서도 일본세는 현지 메이커등과 판매 경쟁이 격렬해지고 있다.
■가격 인하로 「아성」무너뜨린다
배경에는 중국세의 판매 공세가 있다.22년 이후, EV대기업 BYD 등 중국세는 타이나 인도네시아에 진출해, EV의 대폭적인 가격 인하로 일본차의 「아성」을 무너뜨려, 타이에서의 판매 쉐어는 2할을 넘는다.중국세는 타이의 신공장에서의 EV생산도 늘려, 인도네시아에서도 일본차와 격렬하게 경쟁하고 있다.
중국세의 공세에 밀리면서 있다 일본세는, 타이에서의 생산 축소에 나서 있어 혼다는 2나 곳의 공장에서 완성차를 생산해 왔지만, 26년 이후에 1이나 곳에 집약한다.미츠비시 자동차는 27년, 3이나 곳 있다 공장중 하나로 생산을 정지한다.
조사회사 마크 라인즈에 의하면, 동남아시아에 진출하는 일본계 자동차 부품 회사는 2792사에서, 반 가깝게를 타이가 차지한다.동남아시아에의 진출 기업수는 중국이나 북미보다 많아, 판매력의 높음을 배경으로 강고한 서플라이 체인(supply-chain)를 쌓아 올려 왔다.
타이는, 동남아시아 각국에의 수출 거점의 역할도 과연 있다.「완성차공장의 가동률 저하로 수주가 줄어 들어, 현지의 생산 거점의 유지가 어려운 하청이 나와 있다」(자국은행)이라고 한다.
일본세는 자랑으로 여기는 하이브리드 차(HV)의 투입 차종을 늘리는 등 판매의 지원조치를 시작하고 있지만, 중국세의 공세가 계속 되면, 부품 회사에의 영향이 한층 더 퍼질 수도 있는 상황이다.