現在世界的に AI データセンターにあてる 電力 不足で, 大きい蹉跌を来たしているのに
現在一番早い期間に代案になることができるのが
すぐ ESS(Energy Storage System, エネルギー保存装置)分野と言える
再生エネルギーで作った電気を ESSに保存してから, 足りない時取り出して使う技術であって
電気は不足だが, 原電 建設や SMR 商用化には時間が必要で
現在天然ガス価格もたくさん上がるから, いつより注目度が高くなっている
実は ESS 分野の独り舞台は中国なのに, その間太陽光など再生エネルギーに莫大なお金を降り注いだ結果
連関技術者エネルギー保存技術も相当な水準に上って来ている
ところが最近アメリカが自国市場で中国製品を排除しようとする傾向が強くて
アメリカ会社が長期的に利益を見るしかない
もう一度株価が大きく搖れてから現在たじろいだ状態なので, 玉石をよく区分しなければならないでしょう
そんな意味で一番安全な ESS 種目はテスラと言える
テスラは MEGAPACKで産業用 ESS 市場で圧倒的な 1位会社だ
純粋 ESS 専門会社の中に一番安定的な会社では Fluence Energy(FLNC)がある
そして High Risk High Return 種目で新生会社らを指折ろうとすると
イオスエネルギー(EOSE), ESSテック(GWH), Energy Vault(NRGV) などがあって
韓国企業ではやっぱりバッテリー関連種目が重要だ. LGエネルギーソリューションと三星 SDI
設置運営会社では SK イトニックス, ヒョソン重工業,LS ELECTRIC, 部品はビナテック
現在アメリカでは ESSの中国製品に対する関税, 自国生産に対する補助金支給, 中国製品の直接規制を施行しているし
結果アメリカ会社及び韓国会社が漁利を得ているという点がメリットと言えるが相変らず初期市場として
グローバル標準がなくて, 期待利益だけで株価が評価される場合が多いので, 注意が必要
현재 세계적으로 AI 데이터 센터에 충당할 電力 부족으로, 큰 차질을 빚고 있는데
현재 가장 빠른 기간에 대안이 될 수 있는 것이
바로 ESS (Energy Storage System, 에너지 저장 장치) 분야라고 할 수 있는
재생 에너지로 만든 전기를 ESS에 저장했다가, 부족할 때 꺼내 사용하는 기술이지
전기는 부족한데, 原電 건설이나 SMR 상용화에는 시간이 필요하고
현재 천연가스 가격도 많이 오르기 때문에, 어느 때보다 주목도가 높아지고 있는
사실 ESS 분야의 독무대는 중국인데, 그동안 태양광 등 재생 에너지에 막대한 돈을 쏟아 부은 결과
연관 기술인 에너지 저장 기술도 상당한 수준에 올라와 있음
그런데 최근 미국이 자국 시장에서 중국 제품을 배제하려는 경향이 강해서
미국 회사가 장기적으로 이익을 볼 수 밖에 없다
이미 한번 주가가 크게 요동쳤다가 현재 주춤한 상태이므로, 옥석을 잘 구분해야 할 것이다
그런 의미에서 가장 안전한 ESS 종목은 테슬라 라고 할 수 있다
테슬라는 MEGAPACK으로 산업용 ESS 시장에서 압도적인 1위 회사이다
순수 ESS 전문 회사 중에 가장 안정적인 회사로는 Fluence Energy(FLNC)가 있다
그리고 High Risk High Return 종목으로 신생 회사들을 꼽자면
이오스 에너지(EOSE), ESS테크(GWH), Energy Vault(NRGV) 등이 있고
한국 기업으로는 역시 배터리 관련 종목이 중요하다. LG에너지솔루션과 삼성 SDI
설치 운영 회사로는 SK 이터닉스, 효성 중공업, LS ELECTRIC, 부품은 비나텍
현재 미국에서는 ESS의 중국 제품에 대한 관세, 자국 생산에 대한 보조금 지급, 중국 제품의 직접 규제를 시행하고 있고
결과 미국 회사 및 한국 회사가 어부지리를 얻고 있다는 점이 메리트라고 할 수 있으나 여전히 초기 시장으로서
글로벌 표준이 없고, 기대 이익만으로 주가가 평가되는 경우가 많으므로, 주의가 필요