현지 브란도·나카 공세에 흔들리는 현대차, 신흥 시장쉐어 긴급【여기는 동남아시아】
신흥 제 3국, 제1 4분기 판매량 경고 등표쉐어 14% 「12년만에 최저」베트남은 1년간
판매 실적 31%
【현대 자동차가 인도, 베트남, 인도네시아 등 주요 신흥 시장에서 실적 부진이 계속 되면 현지에 대규모 실사단을 파견해, 시장 상황의 점검과 서플라이 체인(supply-chain)의 재조정에 나섰다.
18일, 관련 업계에 의하면, 현대 자동차는 금년의 제1 4분기, 이러한 주요국에서 판매 실적이 떨어져 경고음이 점등한 상태다.현대 자동차는 지금까지 이러한 지역이 「보완재」수준을 넘어 「또 하나의 성장 엔진」이 된다고 판단해 집중적인 투자에 나서 있다.그러나, 일본의 자동차가 긴 강자로 쉐어를 유지하고 있는 중, 현지 브랜드가 급부상해, 현대차는 시장쉐어를 높이지 않았다.특히 최근에는, 가성비(가격 대비 성능)를 전면에 내세운 중국 메이커의 저가격 공세에 한층 더 고전하고 있다.
■12년만에 최저 쉐어 현대차, 인도에 실사단 파견 현대차는 떠난다
1·4 4분기 인도, 베트남, 인도네시아 동남아시아·남부아시아 주요 지역에서 모두 판매량이 큰폭으로 감소했다.
인도는 이 기간 19만 1700대를 판매해, 전년 동기비 1.1%줄어 들었다.시장쉐어는 14%로 12년만에 최저치를 기록했다.지난 4월 기준에서는 인도 현지 메이커의 마힌드라에도 밀려 4위에 들어앉은 상황이다.인도는 전통적인 강자인 멀티 스즈키를 시작해 인도의 현지 메이커인 타타와 마힌드라가 스포츠 유틸리티 차량(SUV)과 전기 자동차(EV) 시장을 급속히 장악 해 중산층 수요를 흡수한 한편, 현대차는 주력 모델의 쿠레타, 베뉴등이 상대적으로 정체한 모습을 보였다는 것이 현지 미디어.
이것에 수반해 현대차는 본사 레벨의 실사단을 급파 해, 대책을 정돈했다.현지 매스컴은 최근, 현대 자동차 본사가 직접 시장 상황을 점검하기 위해(때문에), 실사단을 현대차의 인도 법인에 파견해 대대적인 사업 점검에 나섰다고 보도했다.실사단은 판매, 마케팅, 재무, 상품개발 등 다양한 부서 직원으로 구성되었다.실사단은 인도 사업 전반을 점검해, 특히 현대차의 아성을 위협하는 마힌드라 등 현지 브랜드에 대한 기호 증가를 면밀하게 분석중이라고 전해진다.
■빈페스트·BYD돌풍에 서는 석을 잃어 베트남에서는
상황이 보다 나쁘다.현대 자동차는 제1 4분기의 1만 1440대의 판매 실적을 기록해, 전년대비 31.1%급감했다.일찌기 시장 1위였던 현대차는 떠나는 1·4 4분기 3위까지 떨어졌다.결정타는 베트남토종 전기 자동차 기업의 빈 퍼스트였다.빈파스트는 제1 4분기에 3만 5100대 이상의 전기 자동차를 판매해, 시장쉐어 21.3%로 전체 시장 1위에 올랐다.특히, 소형SUV모델인VF3·VF5가 실적을 견인했다.
베트남의 현지 미디어는 「빈파스트가 정부 보조금과 소형차 전략을 결합해 젊은층을 공략했다」라고 평가했다.현대차는 아이오닉크 5, 가루 일렉트릭 등 일부의 모델을 판매하고 있지만, 가격 경쟁력이 떨어져 현지의 커스텀 전기 자동차가 없는 것이 한계라고 지적된다.
동남아시아 생산 기지가 위치하는 인도네시아에서도 부진이 계속 되었다.떠나는 1·4 4분기 현대차의 판매량은 6958대, 시장쉐어는 3.4%에 머물었다.토요타, 다이하츠, 미츠비시 등 일본계 브랜드가 상위권을 지켰다.작년 하반기, 인도네시아 시장에 본격 진입한 비야디(BYD)는 5718대를 판매, 현대차의 뒤를 제대로 추격 하고 있다.전기 자동차 시장에서는BYD의 모델이 등이 상위권을 가로채 현대차의 아이오닉크 5는 10위 권외에 밀렸다.
인도네시아의 비즈니스 포스트는 「현대차는 일찌기 동남아시아의 전기 자동차를 리드하는 브랜드였지만, 중국 기업의 물량 공세와 가격 전략의 전에 밀리고 있다」라고 평가했다.인도네시아 정부가 「전기 자동차 허브」를 전국적인 목표로 해 설정해, 각종 인센티브를 제공하면, 중국의 전기 자동차 메이커가 생산 기지를 갖춘 현대차와는 달라, 투자 없이 어부 격으로 수익을 감싸 논의가 되었던 것이 있다.
■전문가 「신흥 시장 대응 재편 필요」
현대차는 최근의 부진을 빠지기 위해 생산 라인 조정, 전기 자동차 비중 확대로 쉐어 회복에 나선다고 하는 전략이다.
현대차는 이번 실사단의 조사를 통해서, 현대차인도 법인의△가격정책△라인 업 재조정△전기 자동차의 확대등 종합적으로 대책을 정돈할 예정이다.또, 베트남에서는 하반기의 쿠레타 부분 변경 모델 발매에 이어, 소형 전기SUV신규 모델 투입도 논의되고 있다고 전해진다.인도네시아에서는 아이오닉크 6 현지 조립과 함께 전기 자동차의 가격 조정도 병행해 쉐어 회복에 나설 계획이다.
자동차 업계 관계자는 「전기 자동차 및 신흥 시장 대응의 확실한 재편이 필요한 시점」이라고 해 「로컬라이즈 전략과 제품 경쟁력에 대한 점검에 나서야 한다」라고 이야기했다.
