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대만·일본 동맹에 이어 「팀 미국」…

몰리는 한국 파운드리

중앙 일보/중앙 일보 일본어판2024.02.23 10:52

삼성 전자가 3 나노 공정 첨단 반도체를 양산하는 삼성 전자 화성 캠퍼스 [사진 삼성 전자]


미국은 「총아」인텔을 지지해, 대만과 일본의 반도체 산업이 접근하고 있는 중, 형세를 바꾸는 고객을 아직 확보 되어 있지 않다.「팁 4 동맹」(한국·미국·일본·대만) 중 한국이 직면하고 있는 현실이다.

세계 파운드리(반도체 위탁 생산) 2위의 삼성 전자는 1위의 TSMC와 차이를 좁히는 것이 용이하지 않은 데다가, 2위를 유지할 수 있을지도 단언할 수 없는 상황이다.급변하는 정세에 맞춘 파운드리 전략이 필요라고 하는 지적이 나와 있다.

「나들(We)은 미국에서 보다 많은 반도체를 생산하지 않으면 안 된다.우리는 실리콘을 또 「실리콘밸리」로 끌여들이지 않으면 안 된다.우리의 세대가 이 과제를 해결하지 않으면 안 된다」.



레몬드 장관은 인텔의 겔 싱어 최고 경영 책임자(CEO)와의 대담에서도 「인텔은 미국의 챔피언 기업」이라고 칭찬했다.또 「우리」라고 하는 말을 반복해, 같은 팀이라고 하는 점을 암시했다.겔 싱어씨도 서플라이 체인(supply-chain) 탄력성을 이유로 미국에서 반도체를 제조해야 한다고 강조했다.

겔 싱어씨는 「현재, 세계의 반도체의 80%가 아시아에서 생산되고 있다.반도체 생산은 특정의 지역·나라에 의존해 안 된다」라고 해 「10년 이내에 미국·유럽이 세계 반도체의 50%를 생산할 수 있도록 한다」라고 말했다.

이 날, 인텔이 마이크로소프트(MS)를 1 나노급 공정의 고객으로서 확보?`오와 전해졌다.사전 녹화 영상에 등장한 MS의 나데라 CEO는 「MS는 인텔의 18 A(1.8 나노급) 공정으로 반도체를 생산한다」라고 분명히 했다.인텔이 MS등에서 수주한 금액은 150억 달러( 약 2조 2600억엔)에 오른다.파운드리비지네스에서는 고객 확보가 열쇠가 되지만, 인텔이 TSMC와 삼성 전자보다 AI로 선두를 달리는 MS의 손을 잡았던 것이다.

이 날, 에누비디아는 작년 1012월기의 매상고를 전년 동기비 265%증가의 221억 달러와 분명히 해, 순이익도 월스트리트의 예상을 웃돌았다.반면, 많은 에누비디아의 도전자는 퇴각하고 있다.

삼성도 에누비디아의 GPU의 일부를 생산하지만, 동사의 첨단 AI반도체는 TSMC의 공정으로 생산되기 위해, 에누비디아의 독주는 삼성 전자에 부담이 된다.에누비디아·애플 등 대기업 고객은 TSMC가 잡고 있기 때문에, 새로운 AI반도체 주자가 등장하지 않으면 삼슨파운드리의 새로운 고객 확보도 어렵다.

팁 4의 아시아 3개국 중 일본과 대만은 급격하게 접근하고 있다.

로이터 통신은 과거 2년간에 9사 이상의 대만 반도체 기업이 일본에서 지사를 설립하거나 사업을 확장하거나 하고 있다고 알렸다.반도체 사업의 부활에 임하는 일본·미국의 요구로 「중국 디커플링(decoupling)(탈동조화)」를 해야 하는 대만, 료고쿠의 필요의 일치와 엔하락 효과로 반도체 협력이 급속히 진행되고 있다.


TSMC는 24일에 쿠마모토현에 제1 공장을 완공 해, 제2 공장은 2027년에 완공 하지만, TSMC에 대해 대만 반도체 기업도 일본에 건너고 있다.TSMC는 미국 정부의 권유 및 압력으로 미국 애리조나 공장을 건설하고 있지만, 해외 생산 기지는 일본에 빠른 페이스로 구축되고 있다.

성균관대의 김·욘소크 전자·전기 공학부 교수는 「첨단 공정은 대만 본토에서 해, 유산 공정은 일본에서 한다는 것은 TSMC의 좋은 전략」이라고 해 「한국도 군수용 반도체 등 구공정을 포함 전문 기업을 기르는 종합적인 국가 반도체 전략이 필요하다」라고 이야기했다.

왜, 언제나 한국만이 미움받는 것일까?




半導体4強のうち韓国だけが孤立!

台湾・日本同盟に続いて「チームアメリカ」…

追い込まれる韓国ファウンドリー

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.02.23 10:52
 

サムスン電子が3ナノ工程先端半導体を量産するサムスン電子華城キャンパス [写真 サムスン電子]


米国は「寵児」インテルを後押しし、台湾と日本の半導体産業が接近している中、形勢を変えるような顧客をまだ確保できていない。「チップ4同盟」(韓国・米国・日本・台湾)のうち韓国が直面している現実だ。

世界ファウンドリー(半導体委託生産)2位のサムスン電子は1位のTSMCと差を狭めるのが容易でないうえ、2位を維持できるかも断言できない状況だ。急変する情勢に合わせたファウンドリー戦略が必要という指摘が出ている。

「我たち(We)は米国でより多くの半導体を生産しなければいけない。私たちはシリコンをまた『シリコンバレー』に引き込まなければいけない。私たちの世代がこの課題を解決しなければいけない」。



レモンド長官はインテルのゲルシンガー最高経営責任者(CEO)との対談でも「インテルは米国のチャンピオン企業」と称賛した。また「私たち」という言葉を繰り返し、同じチームという点を暗示した。ゲルシンガー氏もサプライチェーン弾力性を理由に米国で半導体を製造するべきだと強調した。

ゲルシンガー氏は「現在、世界の半導体の80%がアジアで生産されている。半導体生産は特定の地域・国に依存してはいけない」とし「10年以内に米国・欧州が世界半導体の50%を生産できるようにする」と述べた。

この日、インテルがマイクロソフト(MS)を1ナノ級工程の顧客として確保したと伝えられた。事前録画映像に登場したMSのナデラCEOは「MSはインテルの18A(1.8ナノ級)工程で半導体を生産する」と明らかにした。インテルがMSなどから受注した金額は150億ドル(約2兆2600億円)にのぼる。ファウンドリービジネスでは顧客確保がカギとなるが、インテルがTSMCとサムスン電子よりAIで先頭を走るMSの手を握ったのだ。

この日、エヌビディアは昨年10-12月期の売上高を前年同期比265%増の221億ドルと明らかにし、純利益もウォール街の予想を上回った。半面、多くのエヌビディアの挑戦者は退却している。

サムスンもエヌビディアのGPUの一部を生産するが、同社の先端AI半導体はTSMCの工程で生産されるため、エヌビディアの独走はサムスン電子に負担となる。エヌビディア・アップルなど大手顧客はTSMCが握っているため、新しいAI半導体走者が登場しなければサムスンファウンドリーの新しい顧客確保も難しい。

チップ4のアジア3カ国のうち日本と台湾は急激に接近している。

ロイター通信は過去2年間に9社以上の台湾半導体企業が日本で支社を設立したり事業を拡張したりしていると報じた。半導体事業の復活に取り組む日本・米国の要求で「中国デカップリング(脱同調化)」をしなければならない台湾、両国の必要の一致と円安効果で半導体協力が急速に進んでいる。


TSMCは24日に熊本県に第1工場を完工し、第2工場は2027年に完工するが、TSMCについて台湾半導体企業も日本に渡っている。TSMCは米国政府の勧誘および圧力で米アリゾナ工場を建設しているが、海外生産基地は日本に速いペースで構築されている。

成均館大のキム・ヨンソク電子・電気工学部教授は「先端工程は台湾本土でし、レガシー工程は日本でするというのはTSMCの良い戦略」とし「韓国も軍需用半導体など旧工程を含め専門企業を育てる総合的な国家半導体戦略が必要だ」と話した。

なぜ、いつも韓国だけが嫌われるのだろう?





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