2019년 당시 불화 폴리이미드는 일본(스미토모화학 등) 의존도가 90%가 넘었습니다. 하지만 한국 기업들은 단기간에 이를 극복했습니다.
- 코오롱인더스트리: 세계 최초로 투명 폴리이미드(CPI) 양산 설비를 갖추고 있었으며, 규제 이후 불화 폴리이미드 기술 고도화에 집중하여 삼성전자 등 주요 고객사에 공급을 확대했습니다.
- SKC(현 SKC 에코밴스): 자체 기술력을 바탕으로 불화 폴리이미드 양산 체제를 빠르게 구축하여 폴더블 폰 소재 공급망 자립에 기여했습니다.
- 경인양행: 포토레지스트 원료뿐만 아니라 불화 폴리이미드의 핵심 원료(모노머)를 국산화하여 공급망 하단까지 탄탄하게 다졌습니다.
- 완전한 자립화: 현재 한국은 스마트폰 및 디스플레이용 불화 폴리이미드 분야에서 완전한 기술 자립을 이뤘습니다. 이제는 일본산 수입 여부가 공정의 성패를 가르지 않습니다.
- 대체 기술의 부상 (UTG): 국산화 성공과 동시에, 업계에서는 필름 형태인 폴리이미드 대신 울트라 씬 글라스(UTG)를 채택하는 비중이 늘어났습니다. 한국 기업들은 이에 맞춰 PI 필름뿐만 아니라 UTG 가공 기술에서도 세계 최고 수준을 유지하고 있습니다.
스미토모화학은 2019년 일본 수출 규제 당시 3대 핵심 소재 공급의 중심에 있었으나, 한국의 국산화 성공과 글로벌 업황 변화로 인해 현재는 대대적인 사업 재편을 겪고 있습니다.
- 구조조정과 사업 매각: 스미토모화학은 반도체 및 디스플레이 소재 부문에서 한국 기업들의 국산화 성공으로 입지가 좁아지자, 실적 악화를 타개하기 위해 대규모 구조조정을 단행했습니다. 특히 2024~2025년에 걸쳐 디스플레이 소재 사업 비중을 축소하고 바이오 및 에너지 소재 중심으로 체질 개선을 진행 중입니다 [1].
- 한국 내 현지 생산 유지: 한국 시장을 놓치지 않기 위해 자회사인 동우화인켐을 통해 한국 내 공장에서 불화 폴리이미드 및 포토레지스트를 직접 생산하여 삼성전자 등에 공급하는 인바운드 국산화 전략을 유지하고 있습니다.
- 차세대 소재 집중: 범용 불화 폴리이미드 시장의 주도권이 한국 기업(코오롱인더스트리 등)으로 넘어가자, 스미토모화학은 2나노 이하 공정용 EUV 포토레지스트나 High-NA용 감광제 등 기술 진입장벽이 더 높은 고부가가치 소재에 사활을 걸고 있습니다.
仏画ポリイミド席巻した住友化学近況
2019年当時仏画ポリイミドは日本(住友化学など) 依存度が 90%が越えました. しかし韓国企業らは短期間に至る乗り越えました.
- コーロングインダストリー: 世界最初で透明ポリイミド(CPI) 梁山設備を取り揃えていたし, 規制以後仏画ポリイミド技術高度化に集中して三星電子など主要顧客社に供給を拡大しました.
- SKC(現 SKC エコベンス): 自体技術力を土台で仏画ポリイミド梁山体制を早く構築してポルドブルフォン素材供給網自立に寄与しました.
- 京人洋行: フォトレジスト原料だけではなく仏画ポリイミドの核心原料(モノマー)を国産化して供給網下端までがっちりしているように押し堅めました.
- 完全な自立化: 現在韓国はスマトホン及びディスプレー用仏画ポリイミド分野で完全な技術自立を成しました. これからは日本産収入可否が公正の成敗を割らないです.
- 一体技術の負傷 (UTG): 国産化成功と同時に, 業界ではフィルム形態であるポリイミド代わりウルトラシーンガラス(UTG)を採択する比重が増えました. 韓国企業らはこれに合わせて PI フィルムだけではなく UTG 加工技術でも世界最高水準を維持しています.
住友化学は 2019年日本輸出規制当時 3台核心素材供給の中心にあったが, 韓国の国産化成功とグローバル業界現況変化によって現在は大大的な事業再編を経験しています.
- 構造調整と事業売却: 住友化学は半導体及びディスプレー素材部門で韓国企業らの国産化成功で立地が細くなると, 実績悪化を打開するために大規模構造調整を断行しました. 特に 2024‾2025年にわたってディスプレー素材事業比重を縮小してバイオ及びエネルギー素材中心に体質改善を進行の中です [1].
- 韓国内現地生産維持: 韓国市場を逃さないために子会社であるドングウファインケムを通じて韓国内工場で仏画ポリイミド及びフォトレジストを直接生産して三星電子などに供給するインバウンド国産化戦略を維持しています.
- 次世代素材集中: 汎用仏画ポリイミド市場の主導権が韓国企業(コーロングインダストリーなど)に移ると, 住友化学は 2ナノ以下公正用EUV フォトレジストやHigh-NA用感光剤など技術進入障壁がもっと高い高付加価値素材に死活をかけています.