중국과 일본 사이의 희토류 제재는 과거 2010년 센카쿠 열도 분쟁 당시 이미 한 차례 발생했으며, 2026년 현재 대만 문제 등으로 갈등이 재점화되면서 더욱 정교하고 강력한 시나리오가 전개되고 있습니다. 

과거 사례와 최근 동향을 바탕으로 한 3가지 주요 시나리오는 다음과 같습니다.

1. 단기적 충격 및 경제적 보복 (발발 후 1~3개월)

중국이 일본행 희토류 수출 허가 심사를 고의로 지연시키거나 중단하는 단계입니다. 

공급망 마비: 일본 기업들은 2~3개월분 수준의 전략 비축유를 보유하고 있으나, 디스프로슘 등 중국 의존도가 100%에 가까운 중희토류 수급에 즉각적인 차질이 생깁니다.

가격 폭등: 수급 불안 심리로 인해 국제 희토류 가격이 단기간에 수배 이상 급등하며, 이는 일본의 자동차(EV), 가전, 반도체 제조 원가 상승으로 이어집니다.

일본의 맞대응: 일본은 2019년 한국에 했던 것과 유사하게 반도체 핵심 소재(포토레지스트 등)의 대중국 수출을 규제하는 “눈에는 눈”식 보복을 검토할 수 있습니다. 

2. 중기적 소모전 및 공급망 다변화 (6개월~2년)

제재가 장기화될 경우, 일본은 경제적 손실을 감수하며 본격적인 “탈중국” 체제로 전환합니다. 

대체 산지 가동: 일본 정부는 호주 리나스(Lynas)나 베트남 광산에 대한 투자를 가속화하여 대체 물량을 확보합니다.

기술적 극복: 희토류 사용량을 대폭 줄인 “비희토류 모터”나 폐가전에서 희토류를 추출하는 재활용 기술이 상용화 단계에 진입합니다.

경제 지표 악화: 노무라 연구소에 따르면, 1년 이상 제재가 지속될 경우 일본 GDP가 약 0.43%p 하락하고 약 2.6조 엔의 손실이 발생할 것으로 예측됩니다. 

3. 장기적 구조 재편 및 “뉴 노멀” (3년 이상)

중국의 자원 무기화가 오히려 중국의 시장 지배력을 약화시키는 결과로 이어지는 시나리오입니다. 

중국의 지배력 약화: 일본을 포함한 서방 국가들이 공동 전선을 구축하여 중국을 배제한 별도의 희토류 공급망을 완성하게 됩니다.

국제 분쟁화: 일본은 미국, EU와 연대하여 WTO(세계무역기구) 제소 등 국제적 압박을 가하고, 중국은 이를 환경 보호나 국가 안보를 명분으로 방어하며 대립이 상시화됩니다. 

요약하자면, 단기적으로는 일본 산업계가 큰 타격을 입겠지만, 장기적으로는 일본이 공급망 자립을 완성함으로써 중국의 자원 무기화 카드가 힘을 잃게 되는 “부메랑 효과”가 나타날 가능성이 높습니다. 

이 시나리오 중 한국 산업(삼성, 현대차 등)에 미칠 구체적인 영향이나 대응 방안이 궁금하신가요?